Family office

Développons votre patrimoine personnel ou professionnel

Expert en ingénierie patrimoniale accessible et vertueuse

ID Finances a été créé et évolue avec le souhait de donner un visage plus humain au monde de la Finance. En effet, nous proposons l’accès à une stratégie de croissance haut de gamme issue de notre expérience au sein de grandes banques ; et cela pour tous les patrimoines. La particularité du cabinet est l’alliance de compétences en placement, civiles, fiscales, et internationales ; vous donnant ainsi de meilleurs résultats grâce à une approche 360° au plus proche de vous.

Civil

Civil

Donation, transmission, régimes matrimoniaux

Fiscal

Fiscal

Impôt sur le revenu (IR), impot sur la fortune immobilière (IFI), montage immobilier

Placement

Placement

Financiers (titre, PEA) assurance-vie, prevoyance, retraite

International

International

Impatriés, expatriés

Notre pôle de compétences Family Office pour les particuliers

Nous vous proposons un service haut de gamme  pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos problématiques patrimoniales. Grâce à un audit patrimonial à 360° qui s’adapte à votre situation nous analysons les différentes composantes de votre patrimoine financier, juridique, civil et fiscal. Nous vous accompagnons ensuite avec une stratégie sur mesure pour un objectif de croissance de votre patrimoine. Ou bien, nous pouvons vous accompagner pour des étapes de la vie plus spécifiques : héritage, départ à l’étranger, reconversion professionnelle, etc.

Accompagnement concernant les événements patrimoniaux du quotidien :

  • Placements financiers,
  • Épargne salariale (stock option, actions gratuites…),
  • Assurance-vie,
  • Investissement immobilier.
  • Famille recomposée, ayants-droit multiples,
  • Mandat de protection future ou mandat posthume,
  • Donation de votre vivant,
  • Transmission,
  • Vente de votre patrimoine privé.

Accompagnement des non-résidents (expatriés et impatriés au sens fiscal).

Notre méthode pour une gestion Family Office irréprochable

Entretien de découverte

Offert

Sans engagement

-

Nous faisons connaissance et imaginons ensemble les contours de notre future collaboration.

Audit patrimonial

À partir de 900 € h.t.

Sans engagement

-

Nous analysons à 360° la situation de l’entreprise et engageons une réflexion en profondeur pour aboutir à des préconisations précises et argumentées. Nous vous expliquons toutes les incidences.

Gestion Family Office

Honoraires à définir selon la mission confiée

-

Grâce à l’audit patrimonial nous mettons en oeuvre une stratégie optimale. Nous sommes en contact régulier avec vous et proposons un véritable accompagnement de proximité.

Notre spécificité Family Office à l’étranger

Notre spécificité Family Office à l’étranger

Notre expérience en ingénierie de gestion internationale de patrimoine au sein de grandes banques, couplée à notre collaboration avec les meilleurs partenaires, nous permet de vous accompagner avant, pendant et après votre départ à l’étranger. Nos solutions individualisées peuvent aborder les sujets suivants :

  • Conseil fiscal pour les non-résidents,
  • Détachement, expatriation, délocalisation : aide aux formalités de départ, d’arrivée,
  • Optimisation des revenus de placements : suivi des opérations financières et de leur gestion en France,
  • Suivi des biens immobiliers confiés à un administrateur de biens, représentation aux assemblées de copropriétaire...

Notre approche globale Family Office et Family Corporate

Pour les entrepreneurs ou les créateurs d’entreprise nous avons développé un pôle de compétences Family Corporate dédié à la croissance de l’entreprise. Votre croissance est ainsi traitée de manière globale : nous activons en synergie tous les leviers de performance. Découvrez aussi notre accompagnement pour les entreprises.